Austausch per Mail, ohne Übersicht und ohne Trennung
Dokumente, Freigaben und Rückfragen laufen über Postfächer, in denen Kunden und Mandanten sich nicht sauber trennen lassen.
Veränderung
Heute. Mit ITM.
Heute
- Dokumente und Freigaben laufen per Mail ohne Versionsstand
- Kunden ohne eigenes Konto haben keinen sicheren Zugang
- Keine Trennung zwischen Mandanten im gleichen Postfach
Mit ITM
- Portal mit Login, MFA und strikter Mandantentrennung
- Dokumentenaustausch mit Versionen statt E-Mail-Anhang
- Jede Aktion ist protokolliert und nachvollziehbar
Portal mit Rollen- und Mandantenmodell
Wir entwerfen Zugänge, Formulare und Freigabewege gemeinsam mit Ihnen und bauen das Portal mit Login, MFA und Protokoll je Aktion.
Ein Ort statt vieler Postfächer
Kunden und Lieferanten tauschen Dokumente und Freigaben über einen einzigen, protokollierten Zugang aus, angebunden an Ihr CRM.
Lieferbausteine
Auf Ihre Spezifikation gebaut.
Login mit MFA
M01Zugang mit Mehrfaktor-Authentifizierung, getrennt je Mandant.
Dokumentenaustausch mit Versionen
M02Kein E-Mail-Anhang mehr, sondern ein nachvollziehbarer Stand.
Formulare und Freigaben
M03Strukturiert erfasst statt in Fliesstext verhandelt.
Anbindung an Ihr CRM
M04Ohne Daten an ein Drittanbieter-CRM abzugeben.
Protokoll jeder Aktion
M05Wer wann was hochgeladen, freigegeben oder geändert hat.
Wer Dokumente, Freigaben oder Daten regelmässig mit Kunden oder Lieferanten austauscht, tut das heute oft per Mail: Anhänge mit unklarem Versionsstand, keine Übersicht, wer wann was freigegeben hat, und keine Trennung zwischen den einzelnen Kunden oder Partnern im selben Postfach. Ein Portal löst das, ohne dass Ihre Gegenseite ein eigenes System kaufen oder einrichten muss.
Für wen das gedacht ist
Diese Leistung passt für Unternehmen, die regelmässig Dokumente, Freigaben oder Daten mit Kunden, Lieferanten oder Partnern austauschen und das heute per Mail oder über ein geteiltes Laufwerk tun. Typisch sind Dienstleister mit vielen Aussenkontakten, Vertragspartner, die Formulare und Nachweise einsammeln müssen, oder Unternehmen, die Kunden ohne eigenes IT-System einen sicheren Zugang geben wollen.
Was ein Portal bei uns umfasst
Ein Portal ist mehr als ein Upload-Formular. Es braucht ein Rechtekonzept, eine saubere Trennung zwischen den Mandanten und ein Protokoll, das im Streitfall zeigt, wer was wann getan hat.
- Login mit Mehrfaktor-Authentifizierung
- Getrennte Sicht je Mandant, auch bei gemeinsamer Infrastruktur
- Formulare und Freigaben mit klarem Status statt loser Mail-Kette
- Protokoll jeder Aktion für Nachweis und Nachvollziehbarkeit
Anbindung statt Inselsystem
Ein Portal, das isoliert neben Ihrem CRM steht, schafft doppelte Datenpflege. Deshalb binden wir das Portal an Ihr bestehendes CRM an, sodass Kontakte, Status und Verlauf an einer Stelle bleiben, ohne dass Kunden- oder Lieferantendaten an ein Drittanbieter-CRM abgegeben werden.
Sicherheit ist keine Zugabe
Zugang ohne Mehrfaktor-Authentifizierung, Daten ohne Mandantentrennung und ein fehlendes Protokoll sind die häufigsten Lücken bei selbstgebauten Portal-Lösungen. Bei uns sind diese drei Punkte Teil der Grundausstattung, nicht ein späteres Sicherheitsprojekt.